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攻守兼备稳中求进 工银聚和一年定开混合正在发行



时间:2020-04-09 16:47  来源:南方财经网 www.southfi.cn 复制分享 我要评论

市场持续震荡,以固收资产为底仓,择机布局优质个股的“固收+”偏债混合基金优势逐渐显现。银河证券数据显示,一季度在混合型基金平均下跌0.31%的情况下,偏债型基金上涨0.61%。目前,由银行系旗舰基金公司工银瑞信打造的最新“固收+”产品——工银聚和一年定开混合正在发行中。

资料显示,工银聚和一年定开混合投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%,属于偏债混合型基金。该基金以固定收益资产组合为基础,追求基金资产的长期稳定增值,同时择机把握A股市场机会,适量配置股票等权益类资产,可以参与科创板和主板新股申购、通过港股通参与港股投资,力争多维度获取收益来源。同时工银聚和一年定开混合封闭期内债券资产杠杆上限200%。对于基金经理来说,无需应对开放期申购/赎回压力,相对而言可以降低短期扰动,更专注长期投资管理。

值得一提的是,伴随市场波动,具有攻守兼备特性的“固收+”在近年逐渐为投资者所熟悉。银行系基金在固收投资方面一直被认为具长期领先优势,作为国内首家银行系基金公司,工银瑞信对于这一策略的运用早已纯熟,公司依靠长期优秀的养老金投资业绩,连续7个季度蝉联公募基金养老金管理规模冠军,在公募产品方面,也早已诞生出一批经历市场长久考验的绩优基金。

例如刚刚荣获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖项的工银瑞信双利债券,是工银瑞信旗下成立近10年的老牌二级债基,迄今已六度荣膺金牛奖、2次获评晨星债券型基金奖。银河证券数据显示,截至4月3日,工银双利净值超2元以上实现翻番,年化回报达到7.73%。持续优胜的业绩备受机构和个人用户认可,截至2019年末,工银瑞信双利债券资产管理规模达249亿元,成为市场上规模最大的二级债基。而工银瑞信旗下另外一只拥有超7年基龄的二级债基——工银瑞信产业债,同样也是“固收+”基金中的佼佼者。截至43日,该基金自20133月成立以来总回报65.26%,最近三年、五年业绩持续排名同类前1/4,成立以来的年化回报达到7.42%

据了解,“固收+”策略虽然优势显著,但是因为需要兼顾股市债市机会,并且在收益率和波动率中寻求相对平衡,因此对投资团队也提出了较高的要求。工银瑞信建立了完善的信用评级体系和强大的信用评级团队,通过分散投资、系统控制、归因分析、定期评估、日常跟踪等方式全方位控制组合信用风险,同时公司将信用策略与信用评级相结合,防范信用风险的同时发现优质个券为工银瑞信旗下债基实现稳健收益奠定了坚实的基础。公司固定收益投资能力广受认可,每年均有债券型基金获金牛奖,公司也曾三度获得《中国证券报》“债券/固定收益投资金牛基金公司”奖项。

此次发行的工银聚和一年定开混合拟任基金经理为张洋,毕业于美国宾夕法尼亚大学(电子工程专业博士,研究领域是统计信号处理)及沃顿商学院(统计学硕士),注重基本面研究和量化策略相结合,擅长大类资产配置和投资。银河证券数据显示,截至43日,张洋管理的工银新得益混合和工银新增利混合两只偏债混合型基金,自2016年成立以来任职期总回报分别为27.80%和17.20%,其中工银新得益混合年化回报达到7.56%,最近三年业绩位居银河同类前十,被评为三年期五星级基金。而张洋管理时间最长的债券基金-工银瑞信双债增强,在银河证券最近一年、二年、三年的同类排名中均位居前1/4,长期业绩的稳定性尤为突出。

 

来源:南方财经网  作者: 综合 编辑:综合

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